digitalforce Success Story

Services

Frontend und Backend Entwicklung

Managed Services

Industries

Finanzdienstleister

Tech Stack

Node.js, PostgreSQL, React, OAuth2, TLS, Penetration Testing

Challenge

LebensWert71 benötigte eine digitale Plattform, um Kundenberatung, Portfolioberichte und Finanzanalysen effizient zu bündeln.

Bis dahin erfolgten viele Prozesse manuell – von der Risikoprofilanalyse bis zur Report-Erstellung –, was Zeit kostete und Fehlerpotenzial offenlegte.

Ziel war eine zentrale, sichere Lösung, die Beratung, Datenmanagement und Reporting digital integriert und Mandanten ein modernes Nutzererlebnis bietet.

Solution

Entwicklung einer digitalen Kundenplattform:
Aufbau einer webbasierten Plattform mit Dashboard für Vermögensübersicht, Zielplanung und Fortschrittskontrolle.

Automatisierte Analyse & Reporting:
Integration von Modulen für Portfolio- und Risikoanalysen, automatisierte Dokumentenerstellung und Fortschrittsberichte.

Assessment & Managed Services:
Laufende Systemüberwachung, Datensicherheit und regelmäßige Weiterentwicklung im Rahmen eines Managed-Service-Modells.

Result

Digitale Kundenerfahrung:
Mandanten erhalten Echtzeitzugriff auf Portfolios, Analysen und individuelle Zielverläufe.

80 % Zeitersparnis bei Reporting und Analyseprozessen.

Höhere Datensicherheit & Compliance: Durch zentralisierte Cloud-Architektur und verschlüsselten Zugriff.

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